点火:华为5G手机今日上线 三剑客引领大科技风口升温

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fg游乐电子官方网站 ?点火:华为5G手机今日上线三剑客引领大技术热身

年中报告的表现大幅增加

股价再创新高,阿里巴巴推出首款高性能芯片,华为5G手机和操作系统即将发布,半导体产业周期转折点即将来临!

首先,半导体产业进入“蜜月期”

近日,随着5G上游PCB产业的大规模增长,半导体产业一直在肆虐,相关股票已经达到新高,芯片和国内软件业已经传出消息。 24日晚,国内筹码领先者紫光国威中宝报道超预期; 25日,阿里巴巴的半导体公司Pingtou Ge正式发布了第一款芯片Xuantie 910.此外,华为将于明天推出其首款5G手机,而8月华为开发者大会有望推出其首款操作系统.

二,半导体产业周期转折点即将来临

行业领先公司的业绩可以看作是行业繁荣的标志。台积电6月的意外表现可能意味着行业的转折点已经出现。台积电第二季度收入超过了第一季度的指导限制。该公司在7月18日的业绩声明底部表示,商业周期的底部已经过去。预计该业务的表现将优于上半年。

图1:台积电的月收入继续上升

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三,(计算机,通信,电子)三个火枪手引领新一轮繁荣周期

1.1计算机行业报告增长率接近70%

根据数据显示,截至7月25日下午,已公布中湾计算机行业中期报告和中期报告的公司数量为139家,其中47家公司中期报告中有所下降,占33.10% ;有54%至50%,占38.03%; 20家公司增长50%至100%,占14.08%; 21家公司增长超过100%,占14.79%。

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总体而言,报告预报的电子行业公司比例达到66.90%,报告预警的公司比例达到33.10%,前幸福率接近70%。行业基本面更加乐观。

1.2计算机类2季度基金仓位下跌12%,芯片集中度上升趋势

今年第二季度,计算机部门占该基金总仓位的4.24%(估计为该基金的前10名重仓股),低于第一季度的5.18%;持仓总市值455亿元,比上季度下降11.82。 %,从今年年初以来加仓的趋势有一个分阶段的转折点。

图2:计算机基金头寸的市值统计

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与第一季度相比,计算机部门第二季度的市场排名变化很大。排名前10位的公司排名第3:Baoxin Software,Weining Health和UF Network;同一朵花,航天信息和中科曙光。这10家公司的基金持有市值占总市值的49.55%,比第一季度增加2个百分点;市值排名前20位的公司市值占73.51%,比第一季度高出2个百分点。专注于浓度。

表1:第二季度基金重量级和加仓电脑股票排名(按市值计算)

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经济增长放缓和中美贸易摩擦变量等因素给传统计算机行业的下游需求带来压力,但以5G,人工智能和工业互联网等新信息技术为代表的“新基础设施”投资,将提升电脑。中国出现了软件和网络安全等子类别的繁荣。该基金第二季度的变化也证实了这一点,倾向于担任软件总公司。

在政策方面,6月份实施的“保修2.0标准”和本周在北京举行的“华为昆鹏计算产业发展峰会”将不可避免地进一步刺激计算机软件产业的产能升级潜力和市场需求。

与“欢迎1.0”相比,“欢迎2.0”还包括云计算,大数据,物联网,移动互联网,工业控制系统等新领域,这意味着网络安全面临着前所未有的升级。 2018年,中国的网络安全市场将达到495.2亿元人民币,预计未来五年内将保持24%的复合增长率。

7月23日,备受瞩目的计算机行业峰会华为鲲鹏计算产业发展峰会在北京召开。华为计划在未来五年内投资30亿元发展鲲鹏的工业生态。华为的Kunpeng生态计划涵盖9个主要的行业合作领域,包括服务器和组件,虚拟化,存储和大数据平台。该业务涉及27家上市公司,并计划登录其他2家公司,工业生态占据数万亿的市场空间。其中,服务器和组件以及行业应用的市场空间约为6000亿。

2.1通信行业报告增长率超过60%

数据显示,已公布通信行业中期报告和中期报告的公司数量为62家,其中24家公司在中期报告中下降,占38.71%; 20家公司增加了0%至50%,占32.26%; 5家公司增长50%至100%,占8.06%; 13家公司增长超过100%,占20.97%。

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总体而言,电子行业报告预收公司占61.19%,公司报告预警为38.71%,前期幸福率超过60%,行业基本面较为乐观。

2.2 5G已经成为通信行业新的增长浪潮

从估值水平来看,在今年年初经历快速增长后,通信行业的估值已从年初的30倍增加至40倍,与创业板的估值相似。然而,与沪深300的10倍估值和所有A股估值的15倍相比,它仍处于较高水平,在申万级行业中排名第四。然而,从2000年到现在近20年,通信行业的中位数PE为39.62,平均为42.04。上半年上涨后,通信行业的PE仍处于历史平均水平。目前已发放5G商业许可证,三大运营商的资本支出正在转向转折点。 5G建设将成为通信业改善的主要动力。此外,随着公司业绩的增长,行业的估值重点将继续向下移动,并将逐步凸显估值优势。

图3:2000年至2019年6月30日通信行业的PE(TTM)统计数据

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在2019年上半年,经过4G扩张和超过预期的5G许可后,通信行业的整体繁荣持续增长。但是,由于美国对华为没有合理的限制,争议继续使该行业面临压力。展望下半年,未来将更多地关注订单和业绩的发布,而不是前一主题等因素。即将推出的华为Mate20X,作为中国第一部获得5G终端电信设备网络许可的手机,拉开了5G手机交换的序幕。建议在5G手机中注重具有高科技含量和高单机价值的射频前端。它可以关注新威通讯,世嘉科技,大富科技等射频设备业务收入比例较高的相关上市公司。

3.1电子行业报告增长率超过60%

数据显示,已公布中期报告和中期报告的电子行业公司数量为136家,其中51家公司已在中期报告中下降,占37.5%; 38%从0%到50%,占27.9%; 22家公司增长50%至100%,占16.18%; 25家公司增长超过100%,占18.38%。

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总体而言,电子行业报告的预售比例为62.5%,该公司的预警公司占37.5%,前期幸福率超过60%,该行业的基本业绩较为乐观。

3.2 PCB行业是第一个分享繁荣周期的行业

受益于5G投资加速的影响,半导体产业有望在今年完成触底并开启新一轮增长。由于5G基站的天线阵列需要使用PCB作为连接,与4G时代的PCB相比,5G使用的PCB在各个方面都进行了升级,从而带来了数量和价值的大幅增加。因此,上游PCB行业将受益匪浅。

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来源:水晶球金融网

点火:华为5G手机今日上线三剑客引领大技术热身

年中报告的表现大幅增加

股价再创新高,阿里巴巴推出首款高性能芯片,华为5G手机和操作系统即将发布,半导体产业周期转折点即将来临!

首先,半导体产业进入“蜜月期”

近日,随着5G上游PCB产业的大规模增长,半导体产业一直在肆虐,相关股票已经达到新高,芯片和国内软件业已经传出消息。 24日晚,国内筹码领先者紫光国威中宝报道超预期; 25日,阿里巴巴的半导体公司Pingtou Ge正式发布了第一款芯片Xuantie 910.此外,华为将于明天推出其首款5G手机,而8月华为开发者大会有望推出其首款操作系统.

二,半导体产业周期转折点即将来临

行业领先公司的业绩可以看作是行业繁荣的标志。台积电6月的意外表现可能意味着行业的转折点已经出现。台积电第二季度收入超过了第一季度的指导限制。该公司在7月18日的业绩声明底部表示,商业周期的底部已经过去。预计该业务的表现将优于上半年。

图1:台积电的月收入继续上升

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三,(计算机,通信,电子)三个火枪手引领新一轮繁荣周期

1.1计算机行业报告增长率接近70%

根据数据显示,截至7月25日下午,已公布中湾计算机行业中期报告和中期报告的公司数量为139家,其中47家公司中期报告中有所下降,占33.10% ;有54%至50%,占38.03%; 20家公司增长50%至100%,占14.08%; 21家公司增长超过100%,占14.79%。

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总体而言,报告预报的电子行业公司比例达到66.90%,报告预警的公司比例达到33.10%,前幸福率接近70%。行业基本面更加乐观。

1.2计算机类2季度基金仓位下跌12%,芯片集中度上升趋势

今年第二季度,计算机部门占该基金总仓位的4.24%(估计为该基金的前10名重仓股),低于第一季度的5.18%;持仓总市值455亿元,比上季度下降11.82。 %,从今年年初以来加仓的趋势有一个分阶段的转折点。

图2:计算机基金头寸的市值统计

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与第一季度相比,计算机部门第二季度的市场排名变化很大。排名前10位的公司排名第3:Baoxin Software,Weining Health和UF Network;同一朵花,航天信息和中科曙光。这10家公司的基金持有市值占总市值的49.55%,比第一季度增加2个百分点;市值排名前20位的公司市值占73.51%,比第一季度高出2个百分点。专注于浓度。

表1:第二季度基金重量级和加仓电脑股票排名(按市值计算)

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经济增长放缓和中美贸易摩擦变量等因素给传统计算机行业的下游需求带来压力,但以5G,人工智能和工业互联网等新信息技术为代表的“新基础设施”投资,将提升电脑。中国出现了软件和网络安全等子类别的繁荣。该基金第二季度的变化也证实了这一点,倾向于担任软件总公司。

在政策方面,6月份实施的“保修2.0标准”和本周在北京举行的“华为昆鹏计算产业发展峰会”将不可避免地进一步刺激计算机软件产业的产能升级潜力和市场需求。

与“欢迎1.0”相比,“欢迎2.0”还包括云计算,大数据,物联网,移动互联网,工业控制系统等新领域,这意味着网络安全面临着前所未有的升级。 2018年,中国的网络安全市场将达到495.2亿元人民币,预计未来五年内将保持24%的复合增长率。

7月23日,备受瞩目的计算机行业峰会华为鲲鹏计算产业发展峰会在北京召开。华为计划在未来五年内投资30亿元发展鲲鹏的工业生态。华为的Kunpeng生态计划涵盖9个主要的行业合作领域,包括服务器和组件,虚拟化,存储和大数据平台。该业务涉及27家上市公司,并计划登录其他2家公司,工业生态占据数万亿的市场空间。其中,服务器和组件以及行业应用的市场空间约为6000亿。

2.1通信行业报告增长率超过60%

数据显示,已公布通信行业中期报告和中期报告的公司数量为62家,其中24家公司在中期报告中下降,占38.71%; 20家公司增加了0%至50%,占32.26%; 5家公司增长50%至100%,占8.06%; 13家公司增长超过100%,占20.97%。

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总体而言,电子行业报告预收公司占61.19%,公司报告预警为38.71%,前期幸福率超过60%,行业基本面较为乐观。

2.2 5G已经成为通信行业新的增长浪潮

从估值水平来看,在今年年初经历快速增长后,通信行业的估值已从年初的30倍增加至40倍,与创业板的估值相似。然而,与沪深300的10倍估值和所有A股估值的15倍相比,它仍处于较高水平,在申万级行业中排名第四。然而,从2000年到现在近20年,通信行业的中位数PE为39.62,平均为42.04。上半年上涨后,通信行业的PE仍处于历史平均水平。目前已发放5G商业许可证,三大运营商的资本支出正在转向转折点。 5G建设将成为通信业改善的主要动力。此外,随着公司业绩的增长,行业的估值重点将继续向下移动,并将逐步凸显估值优势。

图3:2000年至2019年6月30日通信行业的PE(TTM)统计数据

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在2019年上半年,经过4G扩张和超过预期的5G许可后,通信行业的整体繁荣持续增长。但是,由于美国对华为没有合理的限制,争议继续使该行业面临压力。展望下半年,未来将更多地关注订单和业绩的发布,而不是前一主题等因素。即将推出的华为Mate20X,作为中国第一部获得5G终端电信设备网络许可的手机,拉开了5G手机交换的序幕。建议在5G手机中注重具有高科技含量和高单机价值的射频前端。它可以关注新威通讯,世嘉科技,大富科技等射频设备业务收入比例较高的相关上市公司。

3.1电子行业报告增长率超过60%

数据显示,已公布中期报告和中期报告的电子行业公司数量为136家,其中51家公司已在中期报告中下降,占37.5%; 38%从0%到50%,占27.9%; 22家公司增长50%至100%,占16.18%; 25家公司增长超过100%,占18.38%。

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总体而言,电子行业报告的预售比例为62.5%,该公司的预警公司占37.5%,前期幸福率超过60%,该行业的基本业绩较为乐观。

3.2 PCB行业是第一个分享繁荣周期的行业

受益于5G投资加速的影响,半导体产业有望在今年完成触底并开启新一轮增长。由于5G基站的天线阵列需要使用PCB作为连接,与4G时代的PCB相比,5G使用的PCB在各个方面都进行了升级,从而带来了数量和价值的大幅增加。因此,上游PCB行业将受益匪浅。

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